13 mln zł dla Kerdosu

13 mln zł – tyle kapitału udało się pozyskać Kerdos Group S.A. z zakończonej właśnie emisji obligacji serii I w ramach pierwszego etapu emisji.

Konkretnie Spółce udało się przydzielić 13.224 sztuki instrumentów dłużnych wspomnianej na początku serii, o łącznym nominale na poziomie 13,224 mln zł. Na początku grudnia Kerdos informował, że dokona emisji papierów do kwoty 25 mln zł w ramach subskrypcji prywatnej (progiem dojście do skutku było objęcie papierów przynajmniej za 10 mln zł).

Oprocentowanie papierów ustalono na poziomie 8 proc., z kuponem płatnym kwartalnie. Jest to zatem taka sama wartość, jak w przypadku pozostałych serii obligacji, które są notowane na Catalyst. Dodajmy, że termin wykupu przypada na 15 grudnia 2017 roku, a zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy na udziałach w Dayli Polska Sp. z o.o. (wartość to 180 proc. emisji, przy założeniu, że jeden udział w Dayli ma wartość 407,48 zł).

Jak wcześniej podano, celem obligacji było refinansowanie bieżącego zadłużenia (obligacji i kredyt obrotowy), a także finansowanie dalszego rozwoju sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej w Polsce i za granica.

W komunikacie Kerdos (d. Hygienika) poinformował, że wśród nabywców instrumentów znalazł się m.in. prezes, w tym, że poprzez podmiot zależny – TC Capital. "Zadeklarowałem zainwestowanie w Grupę Kerdos w najbliższym czasie około 30 mln zł i proces ten właśnie się rozpoczął. Obejmowałem w przeszłości akcje, udzielałem pożyczek, obecnie uwiarygadniam własnym kapitałem emisję obligacji. Planuję również dokapitalizować spółki grupy kapitałowej, aby umożliwić im szybszy rozwój" - komentuje Kamil Kliniewski.

W listopadzie Spółka zapowiedziała, że program emisji obligacji ma być warty 25 mln zł, choć nie wykluczone jest zwiększenie limitu do 30 mln zł. Kapitał ma przyspieszyć rozwój sieci drogerii w Polsce i za granicą – do końca 2015 roku planowane jest otwarcie około 50 własnych drogerii Dayli i 20 drogerii w formie franczyzy. „Drugi, końcowy etap emisji obligacji planujemy przeprowadzić już w styczniu. Do tego czasu zamierzamy również sfinalizować sprzedaż zakładu produkcyjnego w Lublińcu i oczyścić bilans z nawet 30 mln zł zadłużenia. To przełomowy moment, stajemy się spółką czysto handlową”– komentuje w komunikacie prezes Kamil Kliniewski.

Jacek Jarosz