Alior Bank przedstawił prospekt emisyjny

Od 22 listopada do 3 grudnia trwać będą zapisy na akcje Alior Banku w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Cena akcji ustalona została na maksymalnym poziomie 71 zł. Ambicją banku jest pozyskanie z emisji nowych akcji kwoty 700 mln zł. To oznacza, że wyemitowanych zostanie ok. 9,9 mln sztuk walorów. Prócz tego akcjonariusze Alior Banku należący do Grupy Carlo Tassara wystawią na sprzedaż do 26 mln akcji.

Najprawdopodobniej w akcje Alior Banku zainwestuje (być może nawet 320 mln zł) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Jego celem jest posiadanie ostatecznie od 5 do 10 procent w kapitale zakładowym.

Warto dodać, że zarówno klienci, jak i pracownicy Banku mogą liczyć na preferencyjne warunki przy obejmowaniu akcji. W opublikowanym przez Alior Bank komunikacie czytamy m.in., że "osoby, które posiadają lub otworzą rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Alior Banku mogą składać zapisy po cenie z 5% dyskontem, tj. 67,50 zł za jedną akcję". Należy jednak pamiętać, że ta preferencyjna transza jest ograniczona do 30 mln zł.

Transza Osób Uprawnionych jest skierowana przede wszystkim do pracowników firmy, ale także do innych osób wymienionych w prospekcie. Jedni i drudzy liczyć mogą nawet na 20-procentowe dyskonto (co oznacza cenę 56,80 zł za jeden walor), warunkiem jest jednak zobowiązanie się do niesprzedawania akcji przez rok.

Wpływy z emisji mają zostać przeznaczone na "wzmocnienie pozycji kapitałowej i kontynuację dynamicznego rozwoju". Konkretniej, fundusze te będą wykorzystane m.in. do finansowania kredytów dla gospodarstw domowych, a także do wzmocnienia "nowych kanałów dystrybucji" i zwiększenia "wolumenu finansowania udzielanego polskim małym i średnim przedsiębiorstwom.

Alior Bank działa od listopada 2008 roku - na podstawie zezwolenia, jakiego w kwietniu tego samego roku KNF udzieliła Grupie Carlo Tassara. Na koniec trzeciego kwartału 2012 roku Bank posiadał 209 oddziałów własnych, 410 placówek partnerskich oraz 65 mini-oddziałów Alior Bank Express. Zysk netto wypracowany w roku 2011 sięgnął 150 mln zł.

Adam Witczak