Duże straty polskich inwestorów przez sytuację na Krymie
- Utworzono: czwartek, 03, kwiecień 2014 13:18
Nie powinno dziwić, że w gronie najgorszych funduszy w marcu przodują te inwestujące w akcje rosyjskie. Osoba, która wpłaciła 10 000 zł do funduszu QUERCUS Rosja straciła w ubiegłym miesiącu 955 zł, czyli blisko 10% zainwestowanego kapitału. Expander zwraca uwagę, że zaskoczeniem mogą być natomiast bardzo dobre wyniki funduszy akcji tureckich, które jeszcze w styczniu były jednymi z najsłabszych. Inwestujący w fundusz Investor Turcja zyskali w marcu 14,64%.
Marzec był bardzo niepokojącym okresem nie tylko dla Ukraińców, ale także inwestorów na całym świecie. Po silnych spadkach cen akcji, druga połowa miesiąca przyniosła poprawę sytuacji na giełdach. Amerykański S&P 500 ustanawia już nawet nowe rekordy. W Polsce ceny w ostatnich dniach również rosły, ale indeks WIG nadal znajduje się poniżej poziomów z końca lutego. Odrabianie strat idzie słabo, zwłaszcza małym spółkom.
Nie powinno więc dziwić, że wśród dziesięciu najlepszych funduszy marca nie ma ani jednego z grupy polskich akcji czy akcji małych i średnich spółek. Niespodzianką jest natomiast obecność w tym gronie funduszy inwestujących w akcje tureckie. Jeszcze w styczniu były one bowiem w naszej drugiej tabeli, z najsłabszymi funduszami miesiąca. Najlepszym z nich, i jednocześnie wśród wszystkich polskich funduszy, których jednostki są wyceniane w złotych, okazał się fundusz Investor Turcja. Osoby posiadające go w portfelu w marcu uzyskały aż 14,64%.
Kolejną niespodzianką w tej grupie jest obecność funduszu Inventum Stabilnego Wzrostu, który w ciągu miesiąca zyskał aż 13,22%. Jak sama nazwa wskazuje, nie powinien to być fundusz o tak wysokiej zmienności wartości jednostki w skali miesiąca. Inventum TFI, czyli dawne Idea TFI, bardzo się jednak stara, aby po ostatnich problemach odzyskać przychylność inwestorów.
10 najlepszych funduszy w marcu 2014 r.
Fundusz |
Stopa zwrotu w marcu 2014 |
Zysk inwestując 10 000 zł (brutto) |
Zysk inwestując 10 000 zł (netto) |
Investor Turcja |
14,64% |
1 464 zł |
1 186 zł |
UniAkcje: Turcja |
14,09% |
1 409 zł |
1 141 zł |
Inventum Stabilnego Wzrostu |
13,22% |
1 322 zł |
1 071 zł |
QUERCUS Turcja |
12,85% |
1 285 zł |
1 041 zł |
Arka BZ WBK Akcji Tureckich |
11,46% |
1 146 zł |
928 zł |
Investor Ameryka Łacińska |
8,40% |
840 zł |
680 zł |
Caspar Akcji Tureckich |
7,95% |
795 zł |
644 zł |
ING (L) Ameryki Łacińskiej |
7,12% |
712 zł |
577 zł |
ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego |
6,70% |
670 zł |
543 zł |
Inventum Zmiennego Zaangażowania |
6,44% |
644 zł |
522 zł |
Opracowanie Expander Advisors
Nie powinno natomiast dziwić, że wśród najgorszych funduszy minionego miesiąca po raz kolejny znajdują się fundusze akcji rosyjskich. Największą stratę w marcu (-9,55%) przyniósł fundusz QUERCUS Rosja. Przyczyną spadków cen akcji rosyjskich jest nie tylko konflikt na Ukrainie skutkujący odpływem kapitału. Jest nią również pogarszająca się kondycja rosyjskiej gospodarki. Tamtejszy bank centralny poinformował, że wzrost PKB najprawdopodobniej spadnie w 2014 roku z planowanego 1,5%-1,8% poniżej 1%. Problemem jest też inflacja, która może ograniczyć możliwość obniżenia stóp procentowych.
Ciekawostką w grupie najgorszych są natomiast fundusze zarządzane przez Superfund TFI. Przed miesiącem były one w gronie najlepszych, a teraz znalazły się na drugim biegunie. Taka sytuacja będzie zapewne jeszcze nie raz powtarzała się w przyszłości, gdyż wspomniane fundusze charakteryzują się bardzo dużą zmiennością. W rezultacie w dobrych dla nich okresach są one jednymi z najlepszych, a w gorszych, jednymi z najsłabszych.
10 najgorszych funduszy w marcu 2014 r.
Fundusz |
Stopa zwrotu w marcu 2014 |
Strata inwestując 10 000 zł |
QUERCUS Rosja |
-9,55% |
-955 zł |
Caspar Akcji Rosyjskich |
-7,94% |
-794 zł |
Superfund C |
-7,77% |
-777 zł |
Superfund Goldfuture |
-7,03% |
-703 zł |
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa |
-6,34% |
-634 zł |
Superfund B |
-6,31% |
-631 zł |
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO |
-6,30% |
-630 zł |
QUERCUS lev |
-6,28% |
-628 zł |
Arka Prestiż Akcji Rosyjskich |
-5,82% |
-582 zł |
PKO Złota |
-5,81% |
-581 zł |
Opracowanie Expander Advisors
Jarosław Sadowski
Główny analityk firmy Expander
-
Popularne
-
Ostatnio dodane
Menu
O Finweb
ANALIZY TECHNICZNE
Odwiedza nas
Odwiedza nas 2534 gości