Atal S.A. zadebiutuje w poniedziałek na GPW

Na 15 czerwca br. planowany jest debiut ATAL S.A. na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach IPO objęte zostały wszystkie oferowane akcje, a zapisy inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o ponad 80%. Wartość oferty wyniosła łącznie 143 mln zł brutto.

W najbliższy poniedziałek 15 czerwca br. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zostaną wprowadzone prawa do akcji (PDA) ATAL S.A., jednego z największych deweloperów mieszkaniowych w naszym kraju Od początku tego roku na rynku głównym GPW odbyło się dotychczas 8 debiutów, z czego 3 dotyczyły przeniesienia notowań z rynku NewConnect. Aktualnie na głównym rynku warszawskiej giełdy notowanych jest 475 spółek, natomiast indeks branżowy WIG-Deweloperzy grupuje 25 podmiotów.

W ramach przeprowadzonej oferty publicznej ATAL S.A. przydzielił inwestorom wszystkie z oferowanych 6.500.000nowo emitowanych akcji serii E. Inwestorom indywidualnym przydzielono 780.000 akcji serii E (12% wszystkich oferowanych). Stopa redukcji zapisów wyniosła ponad 80%. Z kolei Inwestorzy Instytucjonalni objęli 5.720.000 akcji serii E (88% wszystkich oferowanych), w pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów.

Objęte przez inwestorów akcje stanowią łącznie16,79% podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniają ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wszystkie akcje były sprzedawane po 22 zł. Tym samym wartość całej oferty publicznej wyniosła 143 mln zł brutto. Po uwzględnieniu wyemitowanych w ramach IPO papierów kapitał zakładowy ATAL S.A. dzieli się na nieco ponad 38,7 mln akcji.

Pozyskane z emisji akcji środki ATAL planuje wykorzystać na finansowanie realizacji aktualnych oraz przygotowywanych projektów deweloperskich, a także na zakup gruntów pod kolejne inwestycje. Średnioterminowa strategia na lata 2015-2017 zakłada sprzedaż mieszkań na poziomie ok. 1500-1800 rocznie. Strategia na lata 2018-2020 zakłada możliwość zwiększenia sprzedaży do poziomu ok. 2000-2500 mieszkań.