Ruszają zapisy na akcje Atal S.A.

Zarząd ATAL S.A. w związku z ofertą publiczną ustalił cenę emisyjną oferowanych akcji na 22 zł.

W ramach prowadzonej pierwszej publicznej oferty ATAL S.A. oferuje 6.500.000 akcji serii E. Cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 22 zł za walor. Uwzględniając, że zostaną objęte wszystkie oferowane walory wartość całej oferty publicznej, jednego z największych deweloperów mieszkaniowych w naszym kraju, sięgnie 143 mln zł brutto.

„Jesteśmy zadowoleni z przeprowadzonego book buildingu. Ustalona cena jest korzystna dla Spółki, a jednocześnie powinna być atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów. Koncentrujemy się na realizacji projektów wysoko marżowych gwarantujących nam osiąganie wyników o ponadprzeciętnych wskaźnikach rentowności. Jesteśmy przekonani o sile i potencjale naszej Grupy. Liczymy na dalszą poprawę efektywności, co powinno zapewnić akcjonariuszom satysfakcjonujący zwrot z inwestycji w nasze akcje” – podkreślił Zbigniew Juroszek, Prezes ATAL S.A.

Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych będzie prowadzone od 28 maja do 2 czerwca br. Zapisy prowadzi Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.W ramach transzy detalicznej spółka oferuje12% akcji, a inwestorom instytucjonalnym 88% emitowanych akcji. Przydział akcji nastąpi 3 czerwca br. Pierwszy dzień notowań praw do akcji (PDA) na rynku regulowanym GPW planowany jest na połowę czerwca br.

Oferowane inwestorom akcje stanowić będą łącznie16,79% podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniać ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Aktualnie jedynym akcjonariuszem ATAL S.A. jest Juroszek Investments Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Zbigniew Juroszek, założyciel i Prezes Zarządu Spółki. Przy uwzględnieniu, że wszystkie nowo emitowane papiery zostaną sprzedane, po zakończeniu IPO kapitał zakładowy dewelopera będzie się dzielił na nieco ponad 38,7 mln akcji.

Pozyskane z emisji akcji środki ATAL planuje wykorzystać na finansowanie realizacji aktualnych oraz przygotowywanych projektów deweloperskich, a także na zakup gruntów pod kolejne inwestycje. Średnioterminowa strategia na lata 2015-2017 zakłada sprzedaż mieszkań na poziomie ok. 1500-1800 rocznie. Strategia na lata 2018-2020 zakłada możliwość zwiększenia sprzedaży do poziomu ok. 2000-2500 mieszkań.