Alior Bank zadebiutował na GPW

Dziś na głównym parkiecie warszawskiej GPW oficjalnie zadebiutował Alior Bank. Na otwarciu cena wynosiła 59,5 zł, co było kwotą o 4,4 proc. wyższą od ceny emisyjnej. O godzinie 10:00 akcje kosztowały już więcej niż 61 zł, co oznaczało wzrost o ponad 7 proc. Obrót zmierzał szybko do kwoty 100 mln zł. Oferta Alior Banku to największa oferta publiczna w historii warszawskiej Giełdy - opiewa bowiem na 2,1 mld zł.

Zapisy na akcje Alior Banku w Transzy Inwestorów Indywidualnych trwały od 22 listopada do 3 grudnia. Cena akcji ustalona została na maksymalnym poziomie 71 zł, ostatecznie jednak oferowano je po cenie odpowiadającej dolnej granicy przedziału, tj. po 57 zł. Pracownicy banku byli uprzywilejowani, bowiem mogli kupić walory po 45,6 zł, ale przez rok nie mogą ich sprzedawać.

Inwestorzy instytucjonalni objęli 34.272.436 akcji, a indywidualni 1.835.257 walorów. Razem daje to 36.812.965 sztuk, z czego 12.332.965 to akcje z nowej emisji, zaś 24.480.000 sprzedanych zostało przez Carlo Tassara, głównego akcjonariusza banku.

Alior Bank działa od listopada 2008 roku - na podstawie zezwolenia, jakiego w kwietniu tego samego roku KNF udzieliła Grupie Carlo Tassara. Na koniec trzeciego kwartału 2012 roku Bank posiadał 209 oddziałów własnych, 410 placówek partnerskich oraz 65 mini-oddziałów Alior Bank Express. Zysk netto wypracowany w roku 2011 sięgnął 150 mln zł.

Wpływy z emisji mają zostać przeznaczone na "wzmocnienie pozycji kapitałowej i kontynuację dynamicznego rozwoju". Konkretniej, fundusze te będą wykorzystane m.in. do finansowania kredytów dla gospodarstw domowych, a także do wzmocnienia "nowych kanałów dystrybucji" i zwiększenia "wolumenu finansowania udzielanego polskim małym i średnim przedsiębiorstwom".

Adam Witczak