Dino Polska S.A. już na GPW
- Utworzono: środa, 19, kwiecień 2017 12:48
Dziś na rynku głównym GPW zadebiutowała spółka Dino Polska S.A. W trakcie debiutu papiery spółki podrożały o ponad 10% względem ceny wyjściowej ustalonej na 33.5zł
Spółka Dino Polska jest właścicielem 628 marketów, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Większość sklepów Dino jest zlokalizowana w mniejszych miejscowościach, średnich miastach oraz na peryferiach dużych miast, w lokalizacjach dogodnych dla klientów.
Logistyka Grupy Dino oparta jest na trzech centrach dystrybucyjnych: w Krotoszynie, Jastrowiu i Piotrkowie Trybunalskim. Spółka jest również właścicielem zdecydowanej większości gruntów i nieruchomości, w których zlokalizowane są sklepy Dino.
Oferta publiczna Dino („Oferta”) była drugą pod względem wielkości ofertą polskiej spółki prywatnej w historii GPW oraz największą ofertą publiczną w Polsce od grudnia 2013 roku. Oferta Dino była także drugą ofertą w historii polskiego rynku kapitałowego, w ramach której Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych była wyższa od Ceny Maksymalnej. Wśród inwestorów instytucjonalnych biorących udział w Ofercie Dino popyt na akcje wielokrotnie przewyższył ich podaż. Średnia stopa redukcji złożonych zapisów na Akcje Oferowane Inwestorom Indywidualnym wyniosła75%.
Oferta objęła maksymalną przewidywaną liczbę akcji - 48.040.000 akcji, czyli wszystkie akcje należące do akcjonariusza sprzedającego (Polish Sigma Group S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, należąca do Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors) („Akcjonariusz Sprzedający”).
Wartość Oferty wyniosła ok. 1,65 mld zł, a kapitalizacja Spółki według Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych wynosi ok. 3,4 mld zł. W Ofercie wzięły udział najważniejsze instytucje finansowe z blisko 20 krajów.
Szczegóły dotyczące oferty:
nazwa spółki |
DINO POLSKA S.A. |
rynek (podstawowy/równoległy) |
Podstawowy |
spółka na rynku regulowanym |
486. |
debiut w 2017 r. |
5. |
miejsce siedziby |
Polska, Krotoszyn |
polska/zagraniczna (inne rynki notowań) |
Polska, notowanie w Polsce |
przedmiot działalności |
Prowadzenie sieci supermarketów |
IPO/ publiczna sprzedaż |
sprzedaż 48.040.000 akcji |
Cena sprzedaży |
34,5 zł (33,5 zł dla drobnych inwestorów) |
Łączna wartość sprzedaży |
1.611.923.953 zł |
wartość spółki (wg ceny sprzedaży 34,5 zł) |
3.382.380.000 zł |
% free float w akcjach objętych wnioskiem* |
26,12% |
wartość ww. free float (wg ceny sprzedaży)* |
883.331.100 zł |
% free float we wszystkich akcjach* |
26,12% |
wartość ww. free float (liczone jw.)* |
883.331.100 zł |
liczba akcjonariuszy (akcje objęte wnioskiem) |
4.039 |
oferujący |
Dom Maklerski PKO BP S.A. |
Relacja video:
Menu
O Finweb
ANALIZY TECHNICZNE
Odwiedza nas
Odwiedza nas 2500 gości