Skarbiec sprzeda akcje po 32,5 zł za sztukę

W trwającej obecnie ofercie publicznej Skarbiec Holding S.A., cenę emisyjną nowych papierów ustalono na 32,5 zł. To sporo mniej od ceny maksymalnej, która wynosiła 44 zł.

Spółka zamierza sprzedaż 3,16 mln papierów serii A, które odpowiadają 46,3 proc. udziałowi w jej kapitale zakładowym. Ustalenie ceny na poziomie 32,5 zł oznacza, że wartość oferty sięga 102,7 mln zł.

Zapisy w transzy dla graczy indywidualnych trwały od 27 października do 3 listopada. W jej ramach zaoferowano 1.364.335 papierów. Od dnia dzisiejszego do piątku, 7 listopada, na 1.227.902 walorów mogą zapisywać się inwestorzy instytucjonalni. Przydział akcji planowo ma nastąpić 12 listopada, a sam debiut Emitenta na rynku GPW ma nastąpić jeszcze w drugiej połowie listopada.

Walory sprzedaje Skarbiec Holding Ltd., który obecnie kontroluje 94,6 proc. kapitału i tyle samo głosów na WZA. Pozostała część instrumentów znajduje się w posiadaniu zarządu oraz kluczowych pracowników Grupy, ale nie są one przedmiotem oferty. Po zakończonym IPO, udział głównego akcjonariusza spadnie do 48,3 proc. (oczywiście przy założeniu uplasowania wszystkich instrumentów).

Pod koniec października prezes Spółki Marek Rybiec poinformował dodatkowo, że Spółka zamierza co roku wypłacać sowitą dywidendę, na którą ma wędrować 100 proc. zysku netto.

Skarbiec TFI S.A. to jeden z najdłużej działających Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, ponieważ powstał w 1997 roku. Obecnie zarządza on 45 funduszami i subfunduszami, a jego aktywa wynoszą ponad 15 mld zł.

Jacek Jarosz