O 685 mln zł zwiększyły się w I półroczu 2013 r. aktywa niezależnego Altus TFI S.A.

Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A zarządzało na koniec czerwca br. 2,59 mld zł aktywów netto, o 58% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Wzrost wartości aktywów to efekt udanych emisji certyfikatów funduszy zamkniętych: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1, Altus ASZ FIZ Nowa Europa + i Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych oraz napływów środków do subfunduszy Altus FIO Parasolowego.

Niezależne Altus TFI S.A. zajmujące się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (FIZ) dedykowanymi dla inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych oraz funduszami otwartymi z sukcesem zakończyło I półrocze 2013 r. Na koniec czerwca br. towarzystwo miało 2,588 mld zł aktywów netto, o 58,3% więcej niż w analogicznym okresie ub.r. - W 2013 r. zwiększyliśmy liczbę naszych produktów. Poszerzyliśmy ofertę o dwa fundusze zamknięte: Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych oraz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa +, inwestujący w akcje spółek z Europy Środkowo-Wschodniej. W maju wprowadziliśmy na rynek nowy subfundusz w ramach Altus FIO Parasolowego: Altus Subfundusz Stabilnego Wzrostu. Pozyskiwaliśmy też nowych dystrybutorów jednostek uczestnictwa subfunduszy Altus FIO Parasolowy, m.in. ING Bank Śląski S.A., Dom Maklerski BOŚ S.A., DM Banku PBS S.A. W rezultacie w I półroczu br. aktywa naszych funduszy zamkniętych zwiększyły się o 416,2 mln zł, a subfunduszy otwartych oferowanych w ramach Altus FIO Parasolowego o 268,5 mln zł - mówi Krzysztof Mazurek, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Altus TFI S.A.

Źródło: Altus TFI S.A.

*za cały 2012 r.

**  za 6 miesięcy 2013 r.

Od końca 2012 r. wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. zwiększyła się o 685 mln zł (tj. o 36%), podczas gdy aktywa TFI działających w Polsce, według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, wzrosły łącznie w I półroczu o 13,9%. Oznacza to, że Altus TFI S.A. rozwija się szybciej niż rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, zwiększając w nim swój udział. - Naszym nadrzędnym celem jest wypracowanie stabilnych, dodatnich stóp zwrotu w średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym. Sytuacja na rynkach finansowych jest ciągle bardzo zmienna, i jest dużym wyzwaniem dla zarządzających. W czerwcu światowe rynki finansowe przeszły swoisty "kataklizm". Drastycznie spadły ceny obligacji, akcji oraz surowców i w zasadzie nie było żadnej klasy aktywów, która nie poddałby się przecenie. Skala spadków i wzrost ryzyka inwestycyjnego w tym okresie porównywalne były na niektórych instrumentach do przecen po ogłoszeniu bankructwa przez Lehman Brothers (taki stan rzeczy często określa się terminem "black swan", czyli czarny łabędź). Mimo tych zawirowań, większość naszych funduszy akcyjnych wypracowało w minionym miesiącu dodatnie stopy zwrotu. Niestety nieco gorzej poradził sobie fundusz dłużny, liczymy jednak, że po rekonstrukcji portfela w średnim horyzoncie uda się nam poprawić jego wyniki – mówi Krzysztof Mazurek, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Altus TFI S.A.

Niezależne Altus TFI S.A. nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami firmy są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2012 r. towarzystwo wypracowało 21,0 mln zł zysku netto, przy 49,0 mln zł przychodów.

Altus TFI