Tell szykuje się na zakupy

Spółka poinformowała o planach dwóch przejęć. Jak wynika z przedstawionych komunikatów, zapłaci swymi akcjami.

Zarząd Tell podał wiadomość o podpisaniu umowy z OEX S.A. w sprawie przeniesienia na niego pakietu wszystkich papierów Cursor S.A. i 51,03 proc. udziałów w Divante sp. z o.o. Transakcja ma pozwolić Emitentowi oferować kompleksowe usługi outsourcingu sprzedaży. Dodajmy, że zakłada ona również przejęcie praw do znaków towarowych słowno-graficznych OEX i OEX Business Services za łączna kwotę 300 tys. zł.

Umowę zawarto pod kilkoma warunkami zawieszającymi. Wśród nich znajduje się m.in. zgodę rady nadzorczej Tell ma zawarcie umowy, a także pozytywny wynik badania due dilligence wspomnianych wyżej podmiotów.

Formą zapłaty za papiery będzie emisja własnych papierów. Tell zamierza bowiem utworzyć 1.777.692 papierów na okaziciela serii C, o nominale 0,2 zł każda, co spowoduje podwyższenie kapitału o 355.538,40 zł bez prawa poboru. Nowe walory będą więc odpowiadały około 26 proc. wszystkich instrumentów. Cenę emisyjną ustalono na poziomie 13 zł, co oznacza łączną kwotę rzędu około 23,1 mln zł. Operacja będzie miała formę subskrypcji prywatnej – wszystkie akcje zostaną zaoferowane OEX S.A., czyli właścicielowi pakietów, które są przedmiotem zainteresowania Emitenta (akcje będą więc wniesione aportem). Później mają one również trafić na GPW.

Zarząd stwierdza w projekcie, że transakcja to istotny krok w kierunku realizacji strategii, która zakłada dywersyfikację działalności poza dystrybucję usług telefonii komórkowej. Zakres funkcjonowania Cursor i Divante jest również komplementarny do obecnej działalności Emitenta, co finalnie pozwoli oferować kontrahentom kompleksowy outsourcing usług sprzedażowych, zarówno w oparciu o tradycyjne kanały sprzedaży, jak i nowoczesne. Dodatkowo, Tell ma zyskać zaplecze organizacyjne do realizacji procesów wsparcia sprzedaży od producenta aż do klienta docelowego.

"Nasz obecny model biznesowy pokazał w ostatnich latach granice wzrostu, więc transakcja przejęcia Cursora i Divante świetnie wpisuje się w naszą strategię, zakładającą rozszerzenie działalności poza dystrybucję usług telefonii komórkowej. Zakres działalności tych spółek jest komplementarny z naszym, co pozwoli nam oferować́ obecnym i przyszłym kontrahentom kompleksowy outsourcing usług sprzedażowych, zarówno w oparciu o tradycyjne kanały sprzedaży, czyli sklepy, jak i nowoczesne, takie jak outsourcing sił sprzedażowych czy e-commerce" – mówi w komunikacie Rafał Stempniewicz, prezes zarządu Tell S.A.

Spółki Cursor i Divante tworzą wspólnie trzy linie biznesowe – non-core logistics, sales & marketing services oraz e-business. Cursor specjalizuje się w projektowaniu i realizacji złożonych procesów sprzedażowych, promocyjnych oraz logistyce materiałów marketingowych. Divante wspiera firmy w tworzeniu, rozwijaniu i optymalizacji internetowych i mobilnych kanałów sprzedaży.

Tell to największa w Polsce sieć salonów sprzedaży, która oferuje telefony komorowe i usługi Orange. W trzecim kwartale Grupa wygenerowała 65,9 mln zł przychodów, 2,1 mln zł zysku operacyjnego, a także 1,4 mln zł czystego zarobku. Po dziewięciu miesiącach obrót to już 186,9 mln zł, EBIT to 6,7 mln zł, a zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej podliczono na 4,5 mln zł.

Jacek Jarosz