Meridian Properties planuje wkroczyć na GPW

Na rynek regulowany warszawskiej GPW planuje wejść zarejestrowana w Holandii spółka Meridian Properties N.V. Firma ta określa się jako REIT (Real Estate Investment Trust), co oznacza, że inwestuje w nieruchomości oraz zarządza nimi. W szczególności chodzi tu o nieruchomości położone w tych krajach Europy, które określane są jako rynki wschodzące. Władze spółki zapewniają, że będą jedyną firmą typu REIT notowaną na GPW.

Meridian Properties ma zamiar przeprowadzić ofertę publiczną, której adresatami będą zarówno klienci instytucjonalni, jak i detaliczni. Co więcej, akcje będą oferowane także inwestorom instytucjonalnym wywodzącym się spoza Polski. Do połowy lipca oferta ma zostać zakończona. Będzie ona koordynowana przez Citi, współmenedżerami będą natomiast Erste Bank i Raiffeisen.

Meridian ma zamiar wykorzystać pozyskane środki na zakup portfela nieruchomości, w skład którego wejdzie 12 nieruchomości w ośmiu głównych miastach w Bułgarii, Czechach, na Węgrzech i w Rumunii. Firma ocenia, że wartość rynkowa wspomnianych nieruchomości wynosiła na dzień 31 marca 238,9 mln EUR, przy czym 62 proc. tej wartości przypadało na biurowce, zaś 38 proc. na obiekty handlowe. Zakontraktowane są już przychody z najmu ze strony takich instytucji jak Kraft, Eurohold, Lufthansa, Citibank czy Eureko.

Meridian ocenia, że uda się jej pozyskać z oferty ok. 200 mln EUR, przy czym na zakup portfela nieruchomości ma zostać przeznaczone 106 mln EUR, na częściową spłatę kredytów związanych z tym portfelem 44,3 mln EUR, na finansowanie kolejnych akwizycji 41,1 mln EUR, a na prowizje i koszty 8,5 mln EUR.

J. Sobal