Gino Rossi pozyska 8 mln zł?

Spółka poinformowała o emisji nowych obligacji. Pozyskane środki mają trafić głównie na kapitał obrotowy.

Gino Rossi zapowiedział emisję do 8 tys. obligacji serii E, z których każda posiadać będzie nominał rzędu 1 tys. zł. Oznacza to, że z całej emisji Spółka może pozyskać do 8 mln zł. Dniem wykupu byłby 23 czerwca przyszłego roku, a odsetki byłby płacone w ujęciu kwartalnym.

Zarząd podał w komunikacie, że oprocentowanie ustalono na poziomie WIBOR (nie podano konkretnie, o jaką stopę chodzi) plus 5,9 proc. Taki poziom to niewątpliwie dość dobra informacja dla inwestorów. Obecnie na Catalyst notowana jest seria A i B papierów, o nominale rzędu odpowiednio 20 i 15 mln zł. Ich oprocentowanie oparte jest o WIBOR 6M, powiększone kolejno o 6,75 i 6 proc. Oznacza to, że nowo planowana emisja przez Spółkę miałaby już niższy kupon, co świadczy niewątpliwie o pozytywnym nastawieniu rynku do Emitenta.

Gino Rossi poinformował, że celem emisji jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy, które to mają zastąpić dotychczasowe, inne źródła finansowania. Dodajmy, że obligacje serii E mają być zabezpieczone wekslem in blanco wystawionym przez Spółkę, poręczonym przez Simple Creative Products S.A. i świadczeniem Gino Rossi o poddaniu się egzekucji do 150 proc. nominału, a więc do 12 mln zł.

Gino Rossi to jeden z czołowych podmiotów na rynku obuwia i akcesoriów z wyższej półki. W okresie od stycznia do września Grupa zanotowała sprzedaż rzędu 193,5 mln zł, 9,6 mln zł EBIT i 2,7 mln zł zysku netto, więc były to znacznie lepsze rezultaty niż rok wcześniej.

Na koniec września Grupa miała niemal 47 mln zł długów długoterminowych i 86,2 mln zł o terminie zapadalności poniżej roku. Jednocześnie posiadała także 128,3 mln zł majątku obrotowego, co pokrywało więc długi w około 96 proc. Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 1,49, więc prezentował się bardzo dobrze, a wskaźnik zadłużenia kapitału własnego wyliczono na 170 proc.

Jacek Jarosz