Hygienika pozbędzie się pieluch?

Hygienika, lider w branży środków higieny osobistej, wkrótce może pozbyć się części swego przedsiębiorstwa. Wczoraj wieczorem zarząd poinformował, że ma już nawet list intencyjny w tej sprawie z osobą fizyczną.

List dotyczy określenia ogólnych warunków, na bazie których Hygienika i inwestor, rozważą przeprowadzenie transakcji sprzedaży wydzielonej części przedsiębiorstwa emitenta z GPW. Co istotne, chodzi konkretnie o działalność związaną z produkcją i dystrybucją artykułów higienicznych, głównie pieluch.

Spółka zamierza przenieść ten segment działalności do podmiotu zależnego – Mr. House Europe S.A. i to właśnie akcje tego przedsiębiorstwa miałyby być przedmiotem potencjalnej transakcji.

Zarząd podkreśla, że inwestor już złożył wstępną, ale niewiążącą ofertę przeprowadzenia sprzedaży, według wyceny, która bazuje na aktywach netto Mr. House. Dojście do skutku jest oczywiście uwarunkowane kilkoma kwestiami, m.in. pozytywną weryfikacją założeń biznesowych inwestora w trakcie procesu due dilligence, który ma trwać do 4 tygodni od momentu jego rozpoczęcia. Później, w czasie do kolejnego tygodnia inwestor miałby złożyć wiążącą ofertę, a do 15 grudnia tego roku miałaby zostać już podpisana przedwstępna umowa sprzedaży instrumentów Mr. House „z ewentualnym warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej w postaci zgody Prezesa UOKiK, o ile analiza prawna wykaże konieczność uzyskania takiej zgody”. Wtedy mamy również poznać dane o tożsamości inwestora.

W komunikacie znajduje się informacja, że drugą stroną umowy nie musi być koniecznie sam inwestor, a wskazany przez niego podmiot powiązany. Dodajmy, że list intencyjny wygaśnie, jeżeli do 30 listopada tego roku nie dojdzie do złożenia wiążącej oferty.

Hygienika S.A. to polska firma będąca liderem w branży środków higieny osobiste. Opracowuje, produkuje oraz dostarcza artykuły dla dzieci (pieluszki jednorazowe), kobiet (nowoczesne i klasyczne podpaski oraz wkładki higieniczne). Nowoczesne sieci handlowe w Polsce i Europie (m.in. w Czechach, Słowacji, Chorwacji, Słowenii, na Litwie i Białorusi) sprzedają obecnie 12 marek podpasek i wkładek higienicznych oraz ponad 15 marek pieluszek Hygienika (w tym - najdłużej istniejącą w Polsce markę pieluszek dziecięcych BAMBINO).

W pierwszym półroczu Grupa uzyskała przychód na poziomie 119,5 mln zł (rok wcześniej 71 mln zł), 10,8 mln zł zysku operacyjnego (poprzednio 18,7 mln zł) i 9,4 mln zł zarobku netto akcjonariuszy jednostki dominującej (poprzednio 16 mln zł).

Jacek Jarosz