Action i obligacje za 100 mln zł

100 mln zł – tyle warte są obligacje, o których emisji poinformował w swym najnowszym komunikacie zarząd Action S.A.

Spółka dokonała emisji 10 tys. sztuk instrumentów dłużnych, których łączna wartość nominalna sięga 100 mln zł. Są to papiery na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone i kuponowe.

Jak podano, cena emisyjna była równa wartości nominalnej papierów, a wykup walorów ma nastąpić za trzy lata od dnia emisji, czyli 4 lipca 2017 roku. Zarząd poinformował również, że obligacje są oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, która oparta jest o WIBOR 6M, powiększona o stałą marże. Odsetki mają być wypłacane w okresach półrocznych.

Co ciekawe, oferta Action cieszyła się sporym zainteresowaniem inwestorów. Wartość zapisów na papiery wyniosła 194,2 mln zł, co spowodowało zastosowanie redukcji, która wyniosła 48,5 5 proc.

Spółka poinformowała również, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia instrumentów dłużnych wartość jej zobowiązań wynosiła 810,1 mln zł. Do czasu całkowitego wykupu tych papierów, Emitent planuje by jego wskaźnik ogólnego zadłużenia kształtował się w przedziale od 70 do 75 proc. sumy bilansowej. Wskażmy również, że wyemitowane obligacje mają zostać wprowadzone do obrotu na Catalyst.

Jacek Jarosz