W BBI Zeneris ważna umowa i sprzeciw wobec uchwały

Zarząd BBI Zeneris S.A. poinformował dziś, że w piątek zawarł z niemiecką firmą PLEQ Plant & Equipment GmbH umowę sprzedaży pierwszej transzy akcji spółki Energo-Eko I S.A. z Jastrzębia-Zdroju. Walory, o których mowa, stanowią 25,8 proc. kapitału zakładowego Energo-Eko I. Wynika z nich prawo do 26,3 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

BBI Zeneris sprzedał akcje za ponad 1,1 mln euro (dokładna kwota to 1.122.315,31 euro). Według średniego kursu NBP na dzień 24 maja odpowiada to 4.719.223,65 zł. Z komunikatu dowiadujemy się, że przy tym kursie zysk BBI Zeneris ze sprzedaży walorów wyniósł 3.209.720,77 zł.

Polska spółka ma otrzymać pieniądze od niemieckiej w ciągu pięciu miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży. Jeśli tak się nie stanie, wówczas BBI Zeneris ma prawo skorzystać z opcji call, tj. żądać, by PLEQ odsprzedał wszystkie akcje za wspomnianą wcześniej kwotę w euro. Oznaczałoby to wzajemne potrącenie wierzytelności.

Umowa, jak czytamy, przekracza wartością 10 proc. kapitałów własnych. Te bowiem pod koniec marca opiewały (w przypadku samej tylko spółki BBI Zeneris S.A., a nie grupy kapitałowej) na nieco ponad 87 mln zł. Spółka odnotowała w pierwszym kwartale roku 2013 zysk netto w kwocie 488 tys. zł (wobec 282 tys. zł straty rok wcześniej w tym okresie), a stało się to przy 1,157 mln zł przychodów z inwestycji. Co się tyczy grupy kapitałowej, której BBI Zeneris przewodzi, to odnotowała ona ponad 6 mln zł przychodów ze sprzedaż, ale poniosła stratę (dla akcjonariuszy jednostki dominującej) na poziomie 5,92 mln zł.

W czwartek 23 maja obradowało NWZ BBI Zeneris S.A. Warto odnotować, że w odniesieniu do jednej z przyjętych uchwał wniesiono sprzeciw ("bez podania jego uzasadnienia"). Dotyczył on uchwały nr 5, tj. uchwały "w sprawie emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki". Zakłada ona, że przedsiębiorstwo wyemituje do 80 tys. obligacji serii I (o wartości nominalnej 100 zł każda), które uprawniałyby do objęcia maksymalnie 80 mln akcji zwykłych serii F, o wartości nominalnej 10 groszy każda. Cena emisyjna akcji F ma być równa wartości nominalnej.

Emisja ma nastąpić najdalej 15 lipca 2013 roku, progiem dojścia emisji do skutku jest 20 tys. sztuk obligacji. Oprocentowanie ma być nie niższe niż 12 proc. rocznie. Zabezpieczeniem będzie "zastaw rejestrowy na wierzytelnościach przysługujących Spółce w łącznej kwocie 10.670.077,37 zł (...) z wyłączeniem odsetek przysługujących od tych wierzytelności". Uchwała przewiduje, że w pierwszej kolejności obligacje będą zaoferowane 90 inwestorom, którzy otrzymali największą liczbę akcji serii E, które wyemitowano na podstawie uchwały z 9 kwietnia.

Jak wspomnieliśmy, wyłączono dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru, co według zarządu leży w interesie spółki i pozwala na "optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach emisji akcji". Zarząd twierdzi też, że "pomimo formalnego wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do akcji serii F oraz obligacji zamiennych serii I, zgodnie z przyjętą konstrukcją oferty dotychczasowi akcjonariusze będą mieli pierwszeństwo w nabyciu tych papierów wartościowych".

Przeciwko uchwale oddano 2.522.613 głosów, za natomiast 79.471.810 głosów. Dodajmy, że w posiedzeniu uczestniczyli akcjonariusze: BB Investment S.A. (głosy z 49.951.590 akcji), LMB Capital S.A. (głosy z 14.810.000 akcji), fundusze Pioneer Pekao Investment Management S.A. (razem głosy z 6.974.500 akcji), a także Paweł Turno (głosował z 5.008.000 akcji).

B. Garga