BEST S.A. - nowa emisja obligacji o wartości 60 mln zł.

Od 2 marca br. inwestorzy będą mogli zapisywać się na 4,5-letnie obligacje BEST. Są one oferowane na takich samych warunkach jak styczniowa emisja obligacji serii R2 o wartości 30 mln zł, w przypadku której cała pula obligacji została objęta zapisami już pierwszego dnia subskrypcji. Zapisy będą przyjmowane w łącznie blisko 250 punktach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, Biura Maklerskiego Alior Banku oraz Domu Maklerskiego Banku Handlowego.

– Bardzo duży popyt na obligacje BEST oferowane w styczniu sprawił, że zapisy zakończyliśmy przed terminem i wszystkie zostały objęte redukcją zapisów, średnio o blisko 39%. To między innymi efekt bardzo udanego 2016 roku w Grupie BEST, w którym osiągnęliśmy rekordowe spłaty z portfeli wierzytelności. Był to również rekordowy okres pod względem inwestycji w nowe portfele. Konsekwentnie budujemy wiarygodność naszej spółki w oczach inwestorów i to procentuje. Zgodnie z zapowiedziami, rozpoczynamy nową emisję obligacji, dzięki czemu inwestorzy, którzy nie zdążyli zapisać się na obligacje serii R2, mają kolejną okazję, by zarabiać razem z nami – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, w szczególności detalicznych, stworzyliśmy konsorcjum dystrybucyjne, aby ułatwić wszystkim zainteresowanym udział w naszej ofercie. Zapisy na obligacje BEST serii R3 będą przyjmowane, tak jak dotychczas, przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, a ponadto także przez Biuro Maklerskie Alior Banku oraz Dom Maklerski Banku Handlowego. Łącznie to blisko 250 placówek na terenie całego kraju – dodał prezes BEST.

Publiczna oferta obligacji serii R3 obejmuje do 600.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu we wrześniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co stanowi ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Obligacje serii R3 są zatem oferowane na takich samych warunkach, jak styczniowa emisja obligacji serii R2 o wartości 30 mln zł, w której już pierwszego dnia subskrypcji inwestorzy zapisali się na większą liczbę obligacji, niż oferowała Spółka.

Zapisy na obligacje serii R3 będą przyjmowane od 2 do 16 marca br. Jeśli inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferuje Spółka, okres subskrypcji może zostać skrócony. W przypadku, gdy wystąpi Dzień Przekroczenia Zapisów, tj. dzień, w którym łączna liczba obligacji na jakie inwestorzy złożyli zapisy od początku subskrypcji przekroczy liczbę obligacji oferowanych, zapisy będą przyjmowane jedynie do końca następnego dnia roboczego. Zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i kolejnym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takim przypadku pełna pula obligacji, według złożonego zapisu, zostanie przydzielona jedynie inwestorom, którzy złożyli zapisy przed Dniem Przekroczeniem Zapisów.

Oprocentowanie obligacji serii R3 będzie naliczane już od pierwszego dnia subskrypcji. W związku z tym cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia cena będzie równa wartości nominalnej obligacji, czyli 100 zł, a w kolejnych dniach będzie powiększona o równowartość naliczonych odsetek.

Emisja obligacji serii R3 przeprowadzana jest w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji BEST o łącznej wartości do 200 mln zł. W ramach tego programu Spółka pozyskała już łącznie 80 mln zł.