750 mln zł nowego długu w mBanku

Giełdowy mBank wyemitował nowe podporządkowane papiery dłużne o nominale rzędu aż 750 mln zł.

Zarząd Spółki poinformował w swym ostatnim komunikacie o emisji podporządkowanych obligacji o wartości nominalnej na poziomie 750 mln zł. Chodzi konkretnie o 7500 sztuk papierów dłużnych, o jednostkowym nominale rzędu 100 tys. zł każda.

Dodajmy, że termin wykupu walorów to 17 stycznia 2025 roku, a ich oprocentowanie oparte jest o WIBOR 6M plus marża, choć w komunikacie nie podano jej dokładnej wysokości. Dla porównania, obecnie na Catalyst jest notowana inne seria papierów, której termin wykupu to 20 grudnia 2023 roku. Warta jest ona 500 mln zł, a jej oprocentowanie sięga 2,25 proc. powyżej sześciomiesięcznego WIBOR-u. Można więc przypuszczać, że w tym wypadku marża może być zbliżona.

Spółka poinformowała w komunikacie, że będzie ubiegała się o wprowadzenie tych instrumentów do obrotu w alternatywnym systemie prowadzonym przez GPW bądź BondSpot. Bank ma także wystąpić do KNF z wnioskiem o zgodę na zaliczenie do funduszy uzupełniających zobowiązania pieniężnego w kwocie 750 mln zł pozyskanego z tytułu emisji.

mBank w przeciągu trzech miesięcy tego roku zanotował 2,96 mld zł przychodów odsetkowych i 1,1 mld zł przychodów z tytułu opłat i prowizji. Zanotował 1,3 mld zł i skonsolidowanego zysku operacyjnego.

Jacek Jarosz