Kruk pozyskał 35 mln zł

Spółka poinformowała o przydziale niezabezpieczonych obligacji serii U3. Dzięki temu, przedsiębiorstwu udało się pozyskać sporą kwotę.

Zarząd podał, że firmie udało się dokonać przydziału wszystkich 35 tys. sztuk papierów dłużnych serii U3, z których każda posiada wartość nominalną na poziomie 1 tys. zł. W efekcie, Spółce udało się zebrać z rynku kwotę 35 mln zł.

Jak podano, oprocentowanie papierów zostało ustalone na poziomie WIBOR 3M plus 3,35 proc. marży. Trzeba więc przyznać, że jest ono relatywnie niewielkie w porównaniu do poprzednich serii emitowanych przez Emitenta, co oczywiście potwierdza pozytywne nastawienie rynku do sytuacji finansowej Spółki.

Warto jednak dodać, że w przypadku, gdy wskaźnik zadłużenia Spółki wzrośnie powyżej 2,2 na podstawie kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Kruk podwyższy marżę odsetkową o 50 punktów bazowych, począwszy od kolejnego okresu odsetkowego. Z kolei w przypadku, gdy uda się z powrotem obniżyć zadłużenie poniżej wspomnianego poziomu, możliwe będzie obniżenie marży o taką samą wartość.

Termin wykupu przypada na 3 grudnia 2010 roku, a kupon będzie płatny w ujęciu kwartalnym.

Spółka prowadzi działalność w zakresie windykacji wierzytelności na zlecenie jak i obrotu nimi. W okresie styczeń – wrzesień Grupa zanotowała 367,5 mln zł sprzedaży, generując 166,1 mln zł EBIT i 126 mln zł zysku netto akcjonariuszy jednostki dominującej. Były to znacznie lepsze rezultaty niż przed rokiem.

Jacek Jarosz