PTI z nowymi akcjami

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. przegłosowało wczoraj emisję nowych akcji. W jakim stopniu Spółka rozwodni swój kapitał?

Akcjonariusze Emitenta przegłosowali wczoraj m.in. kwestię podwyższenia kapitału o nie więcej niż 1,44 mln zł w ramach emisji do 1,44 mln akcji serii E, o nominale 1 zł każda. Cała operacja ma mieć charakter subskrypcji prywatnej, a prawo poboru dla dotychczasowych posiadaczy walorów będzie wyłączone. Skala emisji oznacza więc, że papiery nowego rodzaju będą dawały posiadaczom około 9,3 proc. udział w podwyższonym kapitale.

W opublikowanym kształcie uchwały nie zapadła jeszcze decyzja odnośnie ceny emisyjnej nowych instrumentów. Tę ma dopiero ustalić zarząd. Obecnie na rynku jedna akcja PTI jest wyceniana na 15,47 zł, co oznacza, że gdyby Spółka zaoferowała je po takiej cenie, to możliwe byłoby pozyskanie aż około 22,3 mln zł.  W uchwale podano, że cena emisyjna będzie ustalona w oparciu o otrzymane od inwestorów oferty cenowe i sytuację na rynku kapitałowym.

Wiadomo jednak, że podpisanie umów o objęciu papierów ma nastąpić w przeciągu co najwyżej sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały, czyli od 8 listopada. Nowe akcje mają również ulec dematerializacji i trafić do obrotu na rynku regulowanym.

Uzasadniając decyzję o pozbawieniu prawa poboru, zarząd stwierdza, że widzi konieczność zwiększenia kapitału i pozyskania dodatkowego finansowania, którego celem będzie dalszy rozwój przedsiębiorstwa i poszerzenie zakresu działalności. Inwestorzy przegłosowali bowiem również poszerzenie przedmiotu funkcjonowania Emitenta o pięć nowych punktów – działalność usługową związaną z administracyjną obsługą biura, działalność świadczoną przez agencja inkasa i biura kredytowe, pozostałą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, działalność prawniczą oraz rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe.

W I półroczu PTI miała 31 mln zł przychodów ze sprzedaży akcji, 20 mln zł EBIT i 14,9 mln zł zysku netto.

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. jest notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy firmą inwestycyjno-doradczą. Głównym obszarem działalności spółki są inwestycje kapitałowe w sektorze małych i średnich firm. Szczególnie w te przedsiębiorstwa, których ambicją jest wejście na giełdę. PTI pomaga również spółkom wybierających się na parkiet w zakresie doradztwa finansowego i prawnego, sposobu pozyskania kapitału na rozwój oraz w ewentualnej restrukturyzacji.

Jacek Jarosz