Alior kompletuje kapitał na przejęcie

Alior Bank poinformował o emisji obligacji podporządkowanych serii F, których nominał to 321,7 mln zł. To operacja dokonana w ramach programu emisji, którego wartość sięga 2 mld zł.

Spółka wyemitowała 321.700 sztuk papierów dłużnych serii F po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej– są to instrumenty niezabezpieczone, zdematerializowane i kuponowe (odsetki będą płacone półrocznie). Każdy z nich posiada nominał na poziomie 1 tys. zł. Co istotne, oprocentowanie ustalono na poziomie WIBOR 6M + 3,14 proc. marży. Termin wykupu to 26 września 2024 roku. Mają one również trafić na Catalyst.

Jak wspominaliśmy na początku, emisja to część realizacji programu emisji obligacji o wartości do 2 mld zł z 10-letnim terminem wykupu, o którym zdecydowano jeszcze w marcu poprzedniego roku. Jak wówczas poinformowano, pozyskany w ten sposób kapitał ma zostać przeznaczony wyłącznie na sfinansowanie ewentualnego przejęcia. Wydaje się więc, że tak się właśnie stanie. Bank podał bowiem, że podjął negocjacje w sprawie kupna wszystkich instrumentów Meritum Bank ICB od Innova Capital, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz od WCP Cooperatief. Zarząd Spółki zakomunikował także, że przejęcie byłoby zrealizowane dzięki emisji nowych akcji, a także właśnie z emisji podporządkowanych.

Kilka dni temu Emitent poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 22 października tego roku. Kluczową kwestią obrad będzie warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę do 23.554.980 zł bez prawa poboru w ramach emisji do 2.355.498 akcji serii H z jednoczesną emisją warrantów subskrypcyjnych serii D. Warranty powędrują oczywiście do właścicieli Meritum Banku ICB, a same akcje miałyby docelowo znaleźć się w obrocie na GPW. Zarząd Alior Banku, uzasadniając wyłączenie prawa poboru, stwierdza, iż Meritum Bank to instytucja o ugruntowanej pozycji w segmencie pożyczek gotówkowych, z dobrze rozwiniętą siecią dystrybucyjną i innowacyjną platformą technologiczną. Istotnym elementem była także zaawansowana współpraca tej jednostki z jedną z czołowych sieci detalicznych w kraju. Jej kontynuacja jest zgodną z planami rozwoju Alior Banku i będzie stanowić istotny element w progresie segmentu Consumer Finance – „jednej z trzech inicjatyw strategicznych ogłoszonych w prospekcie emisyjnym w listopadzie 2012 roku”. Cała transakcja ma przynieść Bankowi istotne korzyści skali, które pozwolą również na szybsze i bardziej efektywne wykorzystanie budowanej od 2008 roku infrastruktury.

Jacek Jarosz