Alior wykupił część obligacji

Giełdowy bank poinformował w swym komunikacie o wykupie 95,9 tys. sztuk instrumentów dłużnych serii C o wartości 95,9 mln zł, które wyemitowano jeszcze w lutym 2012 roku. Mają one zostać następnie umorzone.

Jak podała Spółka, papiery nabyto po średniej cenie na poziomie 101,65 zł, czyli 1,65 proc. powyżej wartości nominalnej. Rozliczenie pieniężne transakcji ma nastąpić dziś i jutro. Potem obligacje mają zostać umorzone.

Jak podaliśmy we wstępie, Alior Bank wyemitował wspomniane walory w lutym 2012 roku. Ich łączna wartość nominalna sięgnęła 280 mln zł, a termin wykupu ustalono wówczas na 15 lutego 2020 roku. Instrumenty zostały objęte przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, a także przez Otwarte Fundusze Emerytalne. W lutym przyszłego roku Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu tych papierów, pod warunkiem uzyskania stosownej zgody od Komisji Nadzoru Finansowego.

W kontekście Spółki nie sposób nie wspomnieć również o bardzo ciekawej sytuacji na wykresie kursu jej akcji. Jeszcze do końca sierpnia tego roku notowania walorów znajdowały się bowiem w trendzie spadkowym, który trwał w zasadzie od początku czerwca. Popytowi udało się jednak nie tylko uratować wsparcie na 76,2 zł, ale i doprowadzić do mocnego wybicia ze wspomnianej formacji. Dało to mocny sygnał kupna, a instrumenty w piątek zakończyły handel z ceną na poziomi 87 zł. Najbliższy istotny opór to 87,9 zł, czyli maksima z ostatnich dni. Pokonanie tego obszaru byłoby sygnałem dotarcie nawet do 90 zł, czyli szczytów z marca tego roku.

Przypomnijmy, że Grupa Alior Banku miała w pierwszych sześciu miesiącach tego roku 575 mln zł przychodów odsetkowych wobec 999 mln zł rok wcześniej. Spadły także obroty z opłat i prowizji, które stopniały z 275 do 167 mln zł. Niższe okazały się jednak również odpisy aktualizujące, co spowodowało, że wynik netto sięgnął 151 mln zł w porównaniu do 228 mln zł w analogicznym okresie 2013 roku. Wskaźnik Tier1 wyniósł 11,5 proc., co jest bardzo ważną informacją m.in. w odniesieniu właśnie do papierów serii C. Otóż są one oprocentowane na poziomie WIBOR6M + 4,75 proc. marży, które po trzech latach od emisji (czyli w lutym przyszłego roku) wzrośnie do 7,75 proc. Jeżeli jednak wskaźnik TIer1 spadły poniżej 9 proc., a Tier2 poniżej 12 proc. (na koniec czerwca wynosił on 13,1 proc.), wówczas oprocentowanie urosłoby o dodatkowe 5 p. proc.

Jacek Jarosz