Dwie emisje w BBI Zeneris?

Zarząd spółki BBI Zeneris NFI, inwestującej w odnawialne źródła energii, przedstawił projekty uchwał, które będą rozpatrywane 9 kwietnia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obrady, jak się okazuje, będą dotyczyć m.in. zmian w składzie rady nadzorczej, zbycia na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmian w statucie, a także dwóch podwyższeń kapitału zakładowego.

Co do zmian w radzie, to wiele o nich powiedzieć nie można. De facto chodzi zresztą o jedną zmianę - odwołanie osoby, której nazwiska nie podano, oraz powołanie na jej miejsce drugiej osoby, również jeszcze nieznanej.

Zorganizowana część BBI Zeneris NFI, o której mowa, to "jednostka organizacyjna obejmującaj dział badań i rozwoju funkcjonujący pod nazwą Laboratorium Biotechnologiczne". Jednostka ta ma zostać przekazana spółce Biogaz Zeneris Tech Sp. z o.o. w zamian za udziały w jej kapitale zakładowym. Zarząd ma zostać uprawniony do ustalenia terminu transakcji oraz wykonania wszelkich niezbędnych czynności.

Dość ciekawe mają być zmiany w statucie. Na przykład z jego tytułu ma zostać wykreślone określenie "Narodowy Fundusz Inwestycyjny". Projekt stanowi, że w pierwszym artykule statutu znajdzie się następujące zdanie: "Spółka działa pod firmą BBI Zeneris Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu BBI Zeneris S.A.". Analogicznie w kilkunastu dalszych artykułach słowo "Fundusz" ma zostać za każdym razem zastąpione słowem "Spółka". Pojawić ma się także zdanie mówiące, że "Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, kadencja Zarządu trwa trzy lata".

Przejdźmy do omówienia planów podwyższenia kapitału zakładowego. Otóż jeden z projektów zakłada, że przeprowadzona będzie emisja akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Kapitał zostałby tym sposobem podwyższony maksymalnie o 1.394.899,90 zł (z obecnej kwoty 13.948.999 zł), co nastąpiłoby przez emisję do 13.948.999 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda. Dniem prawa poboru byłby 25 kwietnia. 10 praw poboru uprawniałoby do objęcia jednej akcji nowej serii. Cena emisyjna to - w myśl projektu - 17 groszy. Akcje miałyby zostać zdematerializowane i wprowadzone na GPW (starać miałby się o to zarząd).

Kolejne podwyższenie, o którym mowa, miałoby charakter warunkowy - poprzez emisję akcji serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Wartość nominalna tego podwyższenie miałaby nie przekroczyć 8 mln zł. Wykonanie uchwały umożliwiłoby pozyskanie przez Spółkę w krótkim terminie środków finansowych. Akcje serii F miałyby wartość nominalną 10 groszy, byłoby ich zatem wyemitowanych maksymalnie 80 milionów. Cenę emisyjną określiłby zarząd. Akcje, podobnie jak walory serii E, uczestniczyłyby w dywidendzie, a Spółka starałaby się o ich wprowadzenie na GPW.

Warranty, w postaci dokumentów, uprawniające do objęcia akcji serii F, mają być przeznaczone dla 90 uprawnionych inwestorów, którzy złożyliby i opłacili 90 największych zapisów na akcje serii E. Jeśli inwestorów byłoby mniej niż 90, to "wówczas Zarząd zobowiązany będzie do zaoferowania warrantów wszystkim inwestorom, którzy złożyli takie zapisy". Warranty, które nie zostaną wykorzystane, zarząd przydzieliłby wedle własnego uznania. Oferta ma mieć charakter niepubliczny. Wykonanie praw z warrantów nie powinno nastąpić później niż 31 grudnia 2013.

Adam Witczak