NanoGroup S.A. złożyła prospekt emisyjny w KNF

Spółka NanoGroup S.A. zrobiła pierwszy krok w drodze na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z planowaną ofertą publiczną akcji (IPO), spółka złożyła w dniu 23 maja 2017 roku prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego.

- Celem przeprowadzenia publicznej oferty akcji jest pozyskanie dodatkowych środków na finansowanie wkładu własnego do obecnie rozwijanych przez NanoGroup projektów biotechnologicznych związanych z leczeniem i profilaktyką chorób onkologicznych oraz w obszarze transplantologii i krwiodawstwa, a także finansowanie inwestycji w nowe projekty. Jestem przekonany, że środki pozyskane w ofercie publicznej dadzą nam mocny impuls do szybszego rozwoju zaawansowanych projektów biotechnologicznych prowadzonych przez spółki celowe należące do NanoGroup. Zamierzamy w drugiej połowie tego roku przeprowadzić ofertę publiczną, jednak ostateczną decyzję o terminie oferty uzależniamy m.in. od sytuacji na rynku kapitałowym – mówi Marek Borzestowski, prezes zarządu NanoGroup S.A.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. Zespół kierujący spółką NanoGroup to profesjonaliści z dziedziny biotechnologii, medycyny i biznesu. Razem z Markiem Borzestowskim, który był współzałożycielem i wieloletnim szefem Wirtualnej Polski, w zarządzie kluczową rolę pełnią prof. Tomasz Ciach – utytułowany naukowiec (twórca ponad 20 patentów) i ekspert z dziedziny nanotechnologii, który w spółce odpowiada z rozwój projektów badawczych oraz dr n. med. Adam Kiciak odpowiedzialny za koordynację badań przedklinicznych i klinicznych.

NanoVelos S.A. rozwija projekt polegający na stworzeniu innowacyjnego systemu transportu leków, który zaaplikowany do istniejących leków onkologicznych będzie mógł poprawić ich działanie przez celowany transport substancji czynnej do nowotworu, przy jednoczesnej redukcji toksycznego wpływu substancji czynnej na pozostałą część organizmu.

NanoSanguis S.A. prowadzi dwa projekty nanotechnologiczne. Pierwszy z nich to Organ farm – system długoterminowego przechowywania organów ex vivo (poza organizmem) poprzez opracowanie produkcji płynu perfuzyjnego. Drugim projektem jest opracowanie syntetycznego nośnika naśladującego funkcje czerwonych krwinek o długim okresie krążenia w organizmie i długim okresie przydatności do użycia (2 lata).

NanoThea S.A. prowadzi rozwój biopolimerowych nanocząsteczek wykorzystywanych w zaawansowanej, wczesnej diagnostyce nowotworowej pozwalających na zwiększenie precyzji diagnostyki PET (pozytonowej tomografii emisyjnej) oraz zwiększenie jej dostępności. Technologia opracowana przez NanoThea umożliwi połączenie dwóch metod diagnostycznych PET oraz MR (rezonans magnetyczny) oraz połączenie diagnostyki z radioterapią.

- Prowadzimy badania nad rozwiązaniem bardzo ważnych problemów medycznych, między innymi pracujemy nad nową terapią onkologiczną, która zwiększy efektywność leczenia nowotworów przy jednoczesnym ograniczeniu skutków ubocznych dla pacjentów. Tym rozwiązaniem jest system transportu leków z zastosowaniem nanocząstek opracowany przez NanoVelos, dzięki któremu można precyzyjnie dostarczyć lek do komórek nowotworowych i przynajmniej dwukrotnie zwiększyć akumulację leku w tkance nowotworowej – mówi prof. Tomasz Ciach, członek zarządu NanoGroup S.A.

Prowadzone przez NanoGroup badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nowoczesnych technologii medycznych takich jak biotechnologia, nanotechnologia, farmakologia oraz diagnostyka medyczna, finansowane są ze środków własnych oraz publicznych dostępnych w ramach grantów i programów Unii Europejskich. Bezzwrotne finansowanie ze środków publicznych umożliwia NanoGroup uzyskanie dźwigni na prowadzonych projektach badawczo – rozwojowych sięgających 4-krotności wkładów własnych. Wartość otrzymanych dotacji wyniosła ponad 22 mln zł. NanoGroup pozyskała także 7,5 mln zł z przeprowadzonej z sukcesem w grudniu 2016 roku prywatnej oferty akcji. Kolejnym źródłem finansowania projektów badawczych NanoGroup będzie planowana w tym roku oferta publiczna akcji.

- Nasz model biznesowy zakłada sprzedaż licencji do wyników projektów w zakresie technologii medycznych na wczesnym etapie ich rozwoju, tj. w fazie przedklinicznej i pierwszej fazie klinicznej, do międzynarodowych firm biotechnologicznych i koncernów farmaceutycznych. W celu zwiększenia prawdopodobieństwa udanej transakcji sprzedaży licencji już rozpoczęliśmy proces poszukiwania partnerów do zawarcia umów partneringowych wśród międzynarodowych firm farmaceutycznych – mówi dr n. med. Adam Kiciak, członek zarządu NanoGroup S.A.

Biotechnologia jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin na świecie ze względu na wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne leki, w szczególności onkologiczne oraz na starzenie się społeczeństw krajów zamożnych. Leki przeciwnowotworowe stanowią obecnie najintensywniej badaną grupę leków w naukach biomedycznych (obecnie w trakcie opracowywania znajduje się łącznie ponad 6 200 leków, a wśród opracowywanych terapii ponad 30% to leki
o zastosowaniu onkologicznym). Obecnie wiele z firm farmaceutycznych ogranicza wydatki własnych ośrodków badawczych preferując zakup technologii rozwijanych przez mniejsze firmy biotechnologiczne.

Oferującym w IPO spółki NanoGroup jest Vestor Dom Maklerski Spółka Akcyjna, doradcą finansowym jest ADDVENTURE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa, a doradcą prawnym Chajec, Don-Siemion & Żyto Spółka komandytowa. Doradcą w zakresie relacji inwestorskich jest cc group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.