Torpol ruszył z IPO

Torpol S.A., podmiot w pełni kontrolowany przez giełdowy Polimex – Mostostal S.A., ruszył wczoraj z ofertą publiczną swych papierów. W jej ramach Spółka zamierza pozyskać około 50 mln zł.

Torpol to firma, która w ramach swe działalności specjalizuje się w budowie, a także modernizacji stacji, szlaków kolejowych oraz linii kolejowych i tramwajowych.

Emitent w swym prospekcie emisyjnym podał, że budowa księgi popytu potrwa do 24 czerwca. W ramach oferty planowane jest pozyskanie dokładnie 49,6 mln zł netto. Obejmuje ona sprzedaż do 7,4 mln akcji serii B nowej emisji, a także 15,57 mln walorów, które obecnie należą do notowanego na GPW Polimeksu Mostostal.

Budowa księgi popytu wśród graczy instytucjonalnych ma potrwać od 16 do 24 czerwca, a zapisy zarówno dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych mają odbyć się od 25 do 27 czerwca. Już 1 lipca ma nastąpić przydział akcji. Planowany termin debiutu na rynku regulowanym to 8 lipca br. Cena emisyjna nie jest jeszcze znana, zostanie ona ustalona w ramach budowy księgi popytu.

Środki pozyskane z oferty Torpol zamierza przeznaczyć przede wszystkim na finansowanie kontraktów na terenie Polski (tu ma powędrować 25 mln zł), a także na inwestycje w sprzęt budowlany (około 15 mln zł). Ten ma być z kolei wykorzystany do realizacji zleceń tramwajowych oraz kolejowych w Norwegii. W planie jest także zasilenie kapitału obrotowego dla ogólnie rozumianej działalności w Norwegii (około 9,6 mln zł).

W minionym roku Torpol miał w swym rachunku zysków i strat 415,7 mln zł przychodów. Był także rentowny – EBIT wyliczono na 10,73 mln zł, a EBITDA na 21,37 mln zł. Zarobek na czysto wyniósł z kolei 4,79 mln zł. W tym roku obrót ma już wynieść 801,3 mln zł, zysk operacyjny ma sięgnąć35,4 mln zł, EBITDA 46,7 mln zł a wynik netto 24,9 mln zł.

Jacek Jarosz