Mercator Medical liczy na trzydzieści milionów z IPO

Prospekt emisyjny spółki Mercator Medical został zatwierdzony przez KNF kilka dni temu, dziś natomiast spółka ta przybliżyła inwestorom szczegóły swej oferty oraz plany rozwoju. Prospekt, o którym mowa, tyczy się publicznej oferty akcji serii E, jakkolwiek spółka ma również zamiar wprowadzić do obrotu na GPW walory serii A2, B, C i D2.

Jeśli chodzi o ofertę publiczną, to Mercator Medical ma zamiar sprzedać 2.160.850 akcji nowej serii E. Założenie jest takie, że inwestorom instytucjonalnym przypadnie 1.810.850 sztuk, zaś transza otwarta obejmie 350 tys. papierów. Nie został jeszcze ustalony przedział cenowy nowych akcji, spółka oczekuje tu jeszcze na rekomendację oferującego (tj. Domu Maklerskiego BOŚ). Ostateczna cena emisyjna podana zostanie najpóźniej 4 listopada o godzinie ósmej rano.

Ambicją Mercator Medical jest pozyskanie 30 mln zł z oferty (licząc już po uwzględnieniu kosztów). Z tej puli 13 mln zł miałoby wspomóc rozbudowę fabryki w Tajlandii, reszta zasiliłaby kapitał obrotowy. Finał procesu rozbudowy wspomnianego zakładu ma nastąpić w ostatnim kwartale przyszłego roku. W fabryce tej produkowane są jednorazowe rękawice medyczne. Trzeba bowiem wiedzieć, że właśnie w tej branży specjalizuje się firma - w istocie wręcz określa się ona jako lider w tym obszarze na rynku polskim oraz "jeden z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej".

Produkty Mercator Medical (miejmy tu na względzie, że zakład w Tajlandii produkuje 40 milionów sztuk rękawic miesięcznie) trafiają do 40 krajów na całym świecie. W ubiegłym roku skonsolidowane przychody Grupy Mercator Medical ze sprzedaży wyniosły 132,2 mln zł, zysk operacyjny sięgnął 8,5 mln zł, EBITDA był równy 11 mln zł, kwota zysku netto równa była 8,4 mln zł. W pierwszym półroczu tego roku przychody wzrosły o 10 proc. w skali rocznej, EBITDA i EBIT o ok. 40 proc.

Spółka Mercator Medical S.A. powstała w roku 1996 w Krakowie. 46 proc. jej sprzedaży obejmuje rynek polski, reszta to wpływy zagraniczne. Obecnie głównym akcjonariuszem jest prezes Wiesław Żyznowski, który bezpośrednio kontroluje 9,75 proc. kapitału i 11,93 proc. głosów, zaś poprzez podmiot Anabaza Ltd. 87,72 proc. kapitału i 86,51 proc. głosów. Monika Sitko, wiceprezes, ma 2,54 proc. w kapitale i 1,55 proc. w głosach. Po zakończeniu oferty publicznej obecni akcjonariusze mają zamiar zachować jeszcze przynajmniej 75 proc. kapitału zakładowego.

Adam Witczak