Usługa polegająca na przygotowaniu w oparciu o potrzeby i sytuację klienta, rekomendacji nabycia lub zbycia określonych maklerskich instrumentów finansowych, albo też rekomendacji wstrzymania się od zawierania jakichkolwiek transakcji. Usługa ta oferowana jest przede wszystkim przez domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i instytucje bankowe prowadzące działalność maklerską.

Doradztwo inwestycyjne jest poddane wielu rygorystycznym zasadom i może być prowadzone tylko przez podmioty posiadające stosowną licencję. Nad ich funkcjonowaniem czuwa Komisja Nadzoru Finansowego.